VOS OBJECTIFS
Le chef d'orchestre de votre patrimoine financier
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La documentation commerciale sera remise par votre Conseiller concomitamment à votre Rapport de Conseil et d’Adéquation qui comportera un rappel sur les avantages, inconvénients et risques des produits alors conseillés. Les produits d'investissement sont des investissements long terme qui n’offrent aucune garantie de rendement ou de performance et peuvent présenter, pour certains, un risque de perte en capital et de liquidité. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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Obtenir des revenus complémentaires
Que ce soit pour améliorer son quotidien ou pour combler une baisse de revenus à venir, générer des revenus complémentaires est un objectif majeur de la gestion de patrimoine.
Notre travail consiste ici à nous adapter à votre situation patrimoniale et fiscale, afin de vous présenter les solutions les plus à même de répondre efficacement à votre besoin.
De l’investissement immobilier, à la perception de dividende, en passant par les stratégies d’acquisition en démembrement, il existe une multitude de solutions toutes pertinentes, que nous saurons vous présenter.
Optimiser ma fiscalité
La fiscalité des revenus et du patrimoine est un sujet prédominant de nos jours.
L’optimisation fiscale consiste à utiliser les différentes législations qui vous permettent de réduire votre imposition. Pour ce faire, plusieurs possibilités s’offrent à vous :
- L’Investissement dans des sociétés innovantes
- L’Investissement dans la production intellectuelle et industrielle
- Les investissements locatifs
- La préservation du patrimoine
- La création d’un déficit foncier
- L’optimisation fiscale de l’IFI
- L’optimisation fiscale des droits de succession
- L’Investissement forestier
Le droit de bénéficier d’une diminution de votre impôt est la contrepartie de l’état à votre soutient de l’économie locale, de la préservation du patrimoine français, ou encore à la sauvegarde de notre environnement.
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Constituer mon patrimoine immobilier
Investir dans l'immobilier est un incontournable de la gestion de patrimoine. C'est concret, c'est solide et c'est gratifiant. Mais saviez-vous qu'il existe de nombreuses façons d'investir dans l'immobilier ?
Selon que vous souhaitiez être fortement impliqué ou y passer peu de temps, que vous ayez suffisamment de moyens ou non, et que votre objectif soit le profit à court terme ou à long terme, nous vous aiderons à trouver la façon d'investir qui vous convient le mieux.
Préparer ma retraite
La retraite est une préoccupation importante, avec notamment la question centrale de savoir si le montant de la pension sera suffisant pour vivre selon ses besoins et ses désirs. Si celle-ci s’avère bien souvent insuffisante, anticiper cette réalité est nécessaire, même lorsqu’il s’agit d’un horizon lointain.
Les situations sont toutes différentes et pourtant, les questions restent les mêmes :
- Quelle stratégie d’épargne et de revenus complémentaires adopter ?
- Sur quels actifs ou quels produits ?
- Faut-il investir dans l’immobilier, dans un produit d’assurances vie, dans des produits financiers ?
Nous vous accompagnons dans la réalisation du diagnostic de votre situation. Pouvoir prendre les bonnes décisions pour sécuriser sa retraite, n’est pas une démarche simple.
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Protéger mes proches
Accident, maladie, décès... Malheureusement, personne n'est à l'abri des aléas de la vie. Faire en sorte que votre conjoint et vos enfants ne connaissent pas de difficultés financières et puissent bénéficier du capital accumulé s'inscrit dans un objectif héréditaire fort.
Entre réglementations légales et solutions d'investissement, nous vous proposons des conseils pour protéger votre famille et vos proches.
Valoriser mon épargne ou ma trésorerie
La gestion de l'épargne ou de la trésorerie de l'entreprise est un sujet complexe.
Les différentes crises financières et sociétales traversées ces dernières année ont rendu indispensable le suivi rigoureux de votre épargne dans la durée, et plus impérieuse encore la nécessité d'être bien conseillé en matière d'allocation financière.
Notre souhait est de vous faire bénéficier d'un service de gestion personnalisé et de grande qualité. Vous disposez au sein de notre cabinet d'un interlocuteur stable qui dispose d'une offre élargie proposée en collaboration avec de grandes signatures de la place financière.
