NOTRE CABINET

Le chef d'orchestre de votre patrimoine financier

Qui suis-je ?

Romain LE BOURBASQUET

Gérant, conseiller en gestion de patrimoine

En quelques mots :

Nous nous impliquons à vos côtés sur la durée. Avec nous, vous avez l’assurance d’un interlocuteur direct et unique, qui vous connaît personnellement et qui s’engage avec vous sur le long terme.

Mes informations :

Qualilté

Tous les produits qui vous sont proposés sont sélectionnés avec soin selon des exigences strictes et en accord avec les agréments de l'AMF.

Confiance

Parce que votre confiance mérite toute notre discrétion, nous attachons une importance toute particulière à vous garantir quelque soit la durée de notre relation, le plus strict respect du secret professionnel.

Objectivité

Valeur fondatrice de notre activité, elle vous assure un conseil objectif et impartial. Nous n’avons aucune obligation de promouvoir des produits, nous ne sommes pas franchisés ou affiliés à un groupement qui nous imposerait des quotas.

Notre méthode

La méthodologie de travail d'un gestionnaire de patrimoine peut varier en fonction de ses clients, de leurs besoins et de leurs objectifs. Nous tentons ici des vous en présenter les grandes lignes :

Nous commençons par évaluer la situation financière de notre client, en prenant en compte son âge, son profil d'investisseur, son niveau de revenu, son patrimoine, ses objectifs, etc.

Nous échangeons sur les objectifs des nos clients à court et long terme, tout essayant de déterminer les risques et les craintes de ces derniers.

En fonction des objectifs du client, nous élaborons une stratégie d'investissement personnalisée en prenant en compte les risques, la rentabilité, les frais, la diversification et les éventuelles contraintes fiscales.

Nous mettons en place le plan d'investissement en choisissant les produits financiers qui correspondent à la stratégie élaborée et en suivant l'évolution du marché pour ajuster si nécessaire la stratégie d'investissement.

Nous suivons régulièrement la performance du portefeuille d'investissement et vous donnons un accès vous permettant de suivre l'évolution de vos actifs financiers.

Nous effectuons une révision régulière de la stratégie d'investissement pour s'assurer qu'elle reste adaptée aux objectifs et contraintes de nos clients.

Nos habilitations

ABS Patrimoine est le nom commercial de la société LE BOURBASQUET FINANCE, SAS au capital de 10 000 euros, dont le siège social est situé au 8 rue Jacques Cartier 56450 THEIX-NOYALO et représentée par Romain LE BOURBASQUET en sa qualité de Président.

ABS Patrimoine est membre du groupement CGP Entrepreneur, qui fédère plus de 320 structures de la gestion de patrimoine.

Conseiller en investissements financiers 
Enregistré auprès de l'ANACOFI, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, enregistrée à l’ORIAS sous le numéro d’immatriculation 18004434.

Courtier en assurance 
Enregistrée à l’ORIAS sous le numéro d’immatriculation 18004434.

Activité Immobilière

Activité de transactions sur immeubles et fonds de commerce N° CPI 56052022000000015, délivrée à Vannes. Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur. Assurance RC Professionnelle souscrite auprès de Matrisk Assurance via le contrat d’adhésion MRCSIMO202202FR00000000040226A00

Enregistrée à l’ORIAS sous le numéro d’immatriculation 18004434.
Siren : 840 105 795  /  ORIAS  : 18004434  / ANACOFI CIF : E008992 / CNIL : DPO 23762

Nos partenaires

Liste non exhaustive des partenaires avec qui nous avons la chance de travailler

Le guide LMNP par nopillo