NOS SERVICES
La gestion de patrimoine est un service qui nécessite une étude poussée de votre situation patrimoniale. C'est pourquoi, avant toutes mises en place de solution, nous établissons ensemble un bilan patrimoniale qui nous permettra de définir les grands axes stratégique à mettre en oeuvre.
Investissement Financier
Assurance Vie
Capitalisation
Compte Titres
P.E.A
Contrat Luxembourgeois
SCPI
Capitalisation
Gestion de Trésorerie
Nue-Propriété
Le domaine patrimonial est un secteur complexe qui nécessite des connaissances spécifiques.
Les nombreux choix de produits d'épargne et d'investissement qui s’offrent aux investisseurs requièrent une analyse préalable à toutes prises de décision.
Faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine demeure le meilleur choix pour s’assurer de l'adéquation entre un produit et les projets auxquels ce dernier est sensé répondre.
Après vous avoir présenté l’état actuel de votre patrimoine, il doit être en mesure de vous présenter une stratégie financière viable, reposant sur la valeur actuelle de vos actifs financiers, votre niveau d’épargne, vos dépenses et vos priorités en termes financiers.
Cette stratégie peut se baser sur l’épargne ou l’investissement, en fonction de votre situation.
Optimisation Fiscale
Investissement Forestier
Pinel
Malraux
Girardin
Déficit Foncier
FIP Outre Mer
Madelin
PERP/PER
S'il est courant que l'on nous sollicite afin de connaitre toutes les solutions pouvant permettre de réduire une imposition vécu comme trop importante, dans la pratique, nous utilisons les outils dits de défiscalisation afin de répondre à des objectifs patrimoniaux plus grands que le simple fait de réduire une dépense.
La défiscalisation par la souscription ou l’investissement dans des supports financiers consiste en une contrepartie fiscale accordée par l’état pour encourager ou soutenir un secteur d’activité ou une politique de développement plus globale.
Le fait de pouvoir y recourir est une chance et une opportunité sans pareil pour la constitution d'un patrimoine financier ou immobilier.
Protection Sociale
Prevoyance
Mutuelle Santé
Temporaire Décès
Assurance de prêt
Dépendance
Retraite
Accident, maladie, décès, vieillesse…
Comme toute personne, la vie vous expose à un certain nombre de risques.
Notre mission ici est de vous accompagner dans l'appréhension de cette réalité, mais également de vous proposer les meilleurs solutions ou alternatives pour vous permettre d'affronter ces réalités.
Que ce soit pour une prévoyance , une assurance de prêt ou une couverture dépendance, la multitude des produits et des types de garanties nécessite une analyse poussée et des connaissances particulières afin de s'assurer de l'adaptabilité d'une offre à sa situation.
Courtage en crédits
Crédit Immobilier
Crédit à la consommation
Rachat de crédit
Regroupement de Crédits
Financement de SCPI
Assurances de prêt
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