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NOS SERVICES

La gestion de patrimoine est un service qui nécessite une étude poussée de votre situation patrimoniale. C'est pourquoi, avant toutes mises en place de solution, nous établissons ensemble un bilan patrimoniale qui nous permettra de définir les grands axes stratégique à mettre en oeuvre.

graphiques

Investissement Financier

Assurance Vie

Capitalisation

Compte Titres

P.E.A

Contrat Luxembourgeois

SCPI

Capitalisation

Gestion de Trésorerie

Nue-Propriété

Le domaine patrimonial est un secteur complexe qui nécessite des connaissances spécifiques.

Les nombreux choix de produits d'épargne et d'investissement qui s’offrent aux investisseurs requièrent une analyse préalable à toutes prises de décision.

 

Faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine demeure le meilleur choix pour s’assurer de l'adéquation entre un produit et les projets auxquels ce dernier est sensé répondre. 

Après vous avoir présenté l’état actuel de votre patrimoine, il doit être en mesure de vous présenter une stratégie financière viable, reposant sur la valeur actuelle de vos actifs financiers, votre niveau d’épargne, vos dépenses et vos priorités en termes financiers.

 

Cette stratégie peut se baser sur l’épargne ou l’investissement, en fonction de votre situation.

Optimisation Fiscale

Investissement Forestier

Pinel

Malraux

Girardin

Déficit Foncier

FIP Outre Mer

Madelin

PERP/PER

S'il est courant que l'on nous sollicite afin de connaitre toutes les solutions pouvant permettre de réduire une imposition vécu comme trop importante, dans la pratique, nous utilisons les outils dits de défiscalisation afin de répondre à des objectifs patrimoniaux plus grands que le simple fait de réduire une dépense. 

La défiscalisation par la souscription ou l’investissement dans des supports financiers consiste en une contrepartie fiscale accordée par l’état pour encourager ou soutenir un secteur d’activité  ou une politique de développement plus globale. 

Le fait de pouvoir y recourir est une chance et une opportunité sans pareil pour la constitution d'un patrimoine financier ou immobilier. 
 

Protection Sociale

Prevoyance 

Mutuelle​ Santé

Temporaire Décès 

Assurance de prêt

Dépendance

Retraite

 

Accident, maladie, décès, vieillesse…

Comme toute personne, la vie vous expose à un certain nombre de risques. 

Notre mission ici est de vous accompagner dans l'appréhension de cette réalité, mais également de vous proposer les meilleurs solutions ou alternatives pour vous permettre d'affronter ces réalités. 

Que ce soit pour une prévoyance , une assurance de prêt ou une couverture dépendance, la multitude des produits et des types de garanties nécessite une analyse poussée et des connaissances particulières afin de s'assurer de l'adaptabilité d'une offre à sa situation. 

Clé dans la serrure

Courtage en crédits

Crédit Immobilier 

Crédit à la consommation 

Rachat de crédit

Regroupement de Crédits

Financement de SCPI​

Assurances de prêt

 

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